Ce "concept-album" fut conçu comme une fresque sociale et historique par Ray Davies (chanteur, guitariste, harmoniciste et compositeur du groupe) et le dramaturge Julian Mitchell. Ce sera un échec. Pourtant il contient des pépites aux mélodies éblouissantes empreintes de la poésie de Ray Davies et de ses dons d'arrangeur : cuivres, clavecin, effets sonores... A redécouvrir!